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EL GOBIERNO FEDERAL EMITIÓ BONOS EN DÓLARES A 10 Y 30 AÑOS A UN COSTO HISTORICAMENTE BAJO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una operación de financiamiento y de manejo de pasivos en los mercados internacionales, mediante la reapertura del bono con vencimiento en 2025 por 1,000 mdd (500 mdd de captación y 500 mdd para extender pasivos de corto plazo) y la emisión de un nuevo bono de referencia a 30 años con vencimiento en 2046 por 3,000 mdd (1,500 mdd de captación y 1,500 mdd de refinanciamiento a un mayor plazo).

EL GOBIERNO FEDERAL EMITIÓ BONOS EN DÓLARES A 10 Y 30 AÑOS A UN COSTO HISTORICAMENTE BAJO

 Por Jorge Moreno.

13 enero 2015;  México, D.F.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una operación de financiamiento y de manejo de pasivos en los mercados internacionales, mediante la reapertura del bono con vencimiento en 2025 por 1,000 mdd (500 mdd de captación y 500 mdd para extender pasivos de corto plazo) y la emisión de un nuevo bono de referencia a 30 años con vencimiento en 2046 por 3,000 mdd (1,500 mdd de captación y 1,500 mdd de refinanciamiento a un mayor plazo).

Esta transacción cumple principalmente con los siguientes objetivos:

  1. Cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno de la República a un bajo costo;
  2. Extender el perfil de amortizaciones de los bonos de referencia en moneda extranjera;
  3. Establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar la curva de rendimientos del Gobierno Federal en los mercados internacionales, que son de utilidad para otros emisores públicos y privados; y
  4. Consolidar la emisión de los bonos externos con las nuevas cláusulas de Acción Colectiva y Pari Passu.

La reapertura del bono con vencimiento en enero de 2025 ofreció un rendimiento al vencimiento de 3.56%, el más bajo en la historia de México. El nuevo bono de referencia a 30 años contó con un rendimiento al vencimiento de 4.601%. Los diferenciales respecto a los Bonos del Tesoro Norteamericano fueron de 165 y 210 puntos base, respectivamente.

La operación tuvo una demanda de 7,500 mdd en el componente de captación y 2,850 mdd en el de manejo de pasivos (por un total de 10,350 mdd), con una participación de 269 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia, lo que muestra el amplio interés de los inversionistas institucionales por los instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, destacó que: “con la colocación del día de hoy y la realizada el 18 de noviembre de 2014, el Gobierno Federal ha cubierto poco más del 50% del financiamiento externo requerido a través de los mercados financieros internacionales en 2015. La colocación contó con una amplia aceptación de los inversionistas y un costo históricamente bajo.”

La Administración del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico.